Consultor financiero
Funciones Principales:
- Brindar consultoría o asesoría financiera profesional y gestoría de transacciones a los clientes.
- Identificar las necesidades y objetivos de los clientes y evaluar sus acciones de inversión presentes y futuras.
- Comprar y vender productos financieros, tales como acciones, monedas extranjeras, entre otros, en representación de agentes de inversión y clientes.
- Desarrollar estrategias de inversión y comercio procurando satisfacer los intereses de sus clientes.
- Promocionar productos y servicios financieros.
- Educar, aconsejar y asesorar en cuanto a inversiones y finanzas.
- Llevar un registro detallado de las transacciones realizadas y las decisiones tomadas.
- Hacer seguimiento a los portafolios de inversión de los clientes para asegurar que cada transacción.